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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出(chu)现了(le)显(xian)著的不同的特(te)征。每一次风格(ge)和(he)行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的(de)论述，往往是盈利(li)加速改善的，同(tong)时流动性和风险(xian)偏好也加速改(gai)善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🌽，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👘，中期业绩增速有望迎来拐点🤍💕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👢👘👛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩱🍆🩳👅🩲。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥻😠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢價(jia)約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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地缘方面，乌克兰表(biao)示俄罗斯(si)在夜间向其发射了(le)477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其(qi)部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧄🧄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍆；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍆🍏💘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍆，或将进一步发力👗👗💝👜👛，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👛🥑👿👿。下半年👄，南方雨季逐渐北移😡🍓😈🩱，国内沥青刚需逐渐恢复👗👄，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👜🥝🩲🍆🍓，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多💌，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👜😻，将带动需求持续释放🩰👗，整体供需或阶段性收紧。‌