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對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度(du)，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有(you)傚(xiào)性(xing)，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏。

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因此💝💔，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💌💓，以稳定市场预期。在所有备选政策中💝🧅，投资端能否实现边际改善🥿💖💛🎒，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👠。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已(yi)出现(xian)，但丰产预期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格(ge)局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中(zhong)美(mei)关于(yu)关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已(yi)经降(jiang)至新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新(xin)棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉(mian)种植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好(hao)，本年度(du)新棉(mian)仍大概(gai)是丰产格(ge)局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比(bi)为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速(su)要好于(yu)纯棉(mian)类需求。进(jin)出(chu)口(kou)方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会有(you)一定影响。整体(ti)来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产(chan)预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持(chi)平(ping)或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年(nian)郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

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