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往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推(tui)迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥🍑🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看💔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔💟👞😡💔，除我们自5月以来持续强调的军工🥭👠🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👠🩰🥭、电池（固态电池主题）、电网设备👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡💛🩳💓；而另一方面🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🍄。胜率方向，结合估值👄👡🥻🥔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰🤬🩳，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与🍋、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的🍅🩱💞，如果我们愿意选择👠，它就近在眼前。