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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球(qiu)集运市场(chang)运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交(jiao)割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点(dian)1100点附(fu)近——该水平(ping)亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大(da)至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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