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“6月脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。