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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🥝🩳💗，较上月上升0.2个百分点👅，连续2个月上升。在调查的21个行业中🍉👚，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大🥬👡💗。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好。

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5月降(jiang)准降(jiang)息后，货币政策尤(you)其是总量政策进入(ru)落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放(fang)。但考虑到下半年增长(zhang)压力加大，不(bu)排除(chu)央(yang)行继(ji)续加(jia)码(ma)宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后(hou)。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据(ju)有进一(yi)步走弱(ruo)可能。

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地缘层面的突然降(jiang)温(wen)不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产(chan)业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库(ku)存大幅下降的WTI原油表现相对(dui)最为强势，而地缘风险降温推(tui)动欧洲柴油(you)裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于(yu)窄幅横盘阶段，SC原(yuan)油却在地缘风(feng)险对供(gong)应的担(dan)忧消(xiao)退后重心仍在小幅下移(yi)，这也(ye)让SC与欧美油价(jia)跨区(qu)价差(cha)回落(luo)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🤍👙🎒🩲、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🎒👿。具体来说💟💋🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🍅。第三🍋💞😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🥝，市场交易和增量资金层面👅🍎，近期在以伊冲突缓和后🍎🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈💯🥾🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎💖👅🧄🥦，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥑🌽。考虑下半年财政或延续前置发力🍓👞🥻，三季度仍需保持谨慎🍓，四季度如果进一步降息落地🥾💋，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看💝🎒👝，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍑。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🥭👡🩳🎒。