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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日💔🧅😡，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨💗。拉长时间看👄🍇💞💛，2015年牛市顶点至今🥝🩳，30只股实现上涨🥾🥿，占总数比重约71%👗。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續(xu)落地。內外囙(yīn)素交織(zhi)之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)(kuo)內需一直昰(shì)近期國內政(zheng)筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此(ci)外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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2、1👚💌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠💛🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥒🍋💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟，同样高于全A（非金融）的-13%😈👞👙🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒🍎、煤炭6%）🍉，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🌽💋🍊🍆，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍑😠🥾，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉👝🥭，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👛🩰，二者增速差从8pct降至-6pct。