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今年早些时候😠，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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在 25 年下半年的策略配上🤬👝🥒👛，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🧅。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流(liu)入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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