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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈💖，7月资金面有望维持宽松💋🧡🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🎒💔🥑；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲👚，重要股东净减持规模扩大💌💝🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇🎒💯💔。展望2025年7月🍊🍏🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力(li)空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条(tiao)主线(xian)：“一是帝王(wang)路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一(yi)是文人路线(xian)，更偏书画(hua)——这些是中(zhong)国艺术品的根脉(mai)。”

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1、值得一提的是(shi)，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷(gu)歌的研究人员。公开资(zi)料(liao)显(xian)示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾(ceng)经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任(ren)泓宇(yu)、于佳慧和毕树(shu)超也都有(you)在谷(gu)歌工作过的(de)经历。

2、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要(yao)密切关注7月9日（原定(ding)90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关于对等关(guan)税的政策调整。