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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)(lian)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可(ke)能性，但達(dá)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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