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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会(hui)有(you)所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益(yi)率出(chu)现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度(du)观点报告中，我(wo)们写(xie)道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完(wan)成了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表(biao)现较好。

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