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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前🍉，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🍑🍌👚🩲💝，同时从 7 月开始消费将逐步回升💞🍍🧄🤬，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍌🍒🍍，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👙，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👄，已成为后续稳定经济的重要变量💝👙👿。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💞💕🍉🥾。

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盈利方面💝💓🥻，5月工业企业盈利同比增速转负💔🩲💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄🍓，TMT逆势改善👘👚😻，资源品🧅👞、必需消费、中游设备保持正增👗💟👛😡👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱，TMT制造业同比增幅扩大🤍🥔🤍🍈🍑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄，半导体🍄🍇、光学光电子、消费电子、运营商🩰😡🍑💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🍍🩱，算力租赁订单持续落地👡🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🤍👡🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🥕🍒👝，部分领域景气度有所回暖🥬😡，中报盈利或有改善，如汽车👅💝💕、光伏🥾🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝、电商平台大促😈🍍👢🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧅💔💛💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥦；此外贵金属💋🍏、燃气、电力💓、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🍋🧡👝👞🍑。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些🩳👅，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教🩱👞🥦，不然投资大师就该是些教授了🩰。不过在学校里可以学到很多最基本的东西🍏🥒🌽，比如如何做财务分析等等💟💋，这些对了解投资目标会很有帮助🥻👝🍉。

2、知行集糰(tuán)控股（01539）公(gong)佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入約(yuē)1.57億(yì)港元，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利3553.2萬(wàn)港元，衕比增長323.66%；每股基本盈利1.04港僊(xiān)。