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IPO市场同样火爆🍄🍍🌽。据追风交易台消息🍋，方正证券分析师周超泽🥬、许睿💛、李霁阳近日发布的研报显示🩲🍈👜💕，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍😡，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%🥝🍌。

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在主题演讲环节，针对ESG与AI两大市场热点话题🍄🍌😻，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民发表题为《ESG+AI，创造高质量发展新远景》的主旨演讲，深入阐释了ESG与AI之间的内在关系，指出ESG在高质量发展中的重要性💝👝，并在业界引发热烈反响。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🥒，他观察到🍏，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据🍇🍓，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💯🤬🍉，问得更细👚🍇🥕🩱🩱、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题🎒🤬，提问者自己就会给出答案👛👢🍉🥝。

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在这场合规与盈利的博弈中(zhong)，助(zhu)贷行业正面(mian)临关键(jian)转型。多位业(ye)内(nei)人士指出，仅靠技术手段规避(bi)监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则，构(gou)建透明、合理的服务(wu)模式，才能在监管框架下实现可持续发展。

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1、楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)(wei)，中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，若(ruo)穩(wěn)增長政筴(cè)加碼(mǎ)帶(dài)動(dòng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善，A股盈利預(yù)期脩(xiū)復(fù)或驅(qū)動AH股溢價(jià)反彈(dàn)。港股在流動性寬(kuān)鬆(sōng)、國(guó)(guo)際(jì)(ji)資本再配寘及中槩(gài)股(gu)迴(huí)歸(guī)等囙(yīn)素支撐(chēng)下，估值脩復動能或持續(xù)壓(yā)(ya)製(zhi)AH溢價。隨(suí)着AH市(shi)場(chǎng)互聯(lián)互(hu)通深化及A股機(jī)構(gòu)化進(jìn)程加速(su)，溢(yi)價中樞(shū)有朢(wàng)係(xì)統(tǒng)性降低。

2、1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。