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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披(pi)露了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一(yi)定的影响(xiang)外，也对行业和(he)风格的选择产生影响。

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背后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩(ji)预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🌽👢，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍎🩳👘🍋。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💞👡🍒。

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🏮 后续如何演绎🥦😈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦💘👡🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🍓🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🥕🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭💔👅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍👗🤬💝。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市(shi)場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私(si)募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)衝(chōng)基(ji)金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇市(shi)場交易活(huo)躍(yuè)度明(ming)顯提(ti)陞。

2、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续🎒。由于不确定性仍然较高😡💋🥭、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”