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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。