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田希蒙(meng)：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流(liu)不及预期等，但后续伴(ban)随政策发(fa)力和(he)AI产业催(cui)化，市(shi)场或(huo)迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现(xian)较好的因子(zi)有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子(zi)有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥬🤍🥻，但5、6月随着出口增速的收窄🍒😈🍑🤬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🤬💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻，半导体🍎、光学光电子、消费电子🍉🥔😻💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊😠🤍🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏，如汽车👘🥒、光伏😠🍉、自动化设备等🍉；3）消费服务领域🍑💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆、家具👚🩲、饰品🧄👞🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🍈、燃气🥿👗💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙💖👛🍅💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、“当前保险中介市场呈现‘头部集中、尾部出清’的态势。头部机构凭借品牌、渠道和服务优势占据市场主导地位，而中小机构因无法适应‘报行合一’🍓🍓、佣金下降等政策变化💛，面临生存压力😈。”中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国保险中介行业市场分析及发展前景预测报告》称。

2、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行(xing)后，會(huì)在前期密集(ji)成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的(de)力量。