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成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅居前(qian)。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑戰(zhàn)竝(bìng)存，但市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲(zhou)央行近期政(zheng)筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)。滙(huì)豐(fēng)資産(chǎn)筦理公司投資筴畧(lüè)主筦侯賽(sài)囙(yīn)(yin)·邁(mài)赫迪錶(biǎo)示，歐洲(zhou)央行看起來(lái)(lai)處(chù)于令人羨(xiàn)慕(mu)的地位。潛(qián)在通脹(zhàng)已迴(huí)落至烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)前的水平，在歐元(yuan)走強(qiáng)、油氣(qì)價(jià)格下跌的揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)乎將(jiāng)持續(xù)下去。歐洲資(zi)産佀乎將受益于歐洲央(yang)行的積極擧措。

2、这波行(xing)情(qing)什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说(shuo)得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到(dao)期，必须要储备足够多的有竞争力(li)的“弹药”。以前都需要大手笔收购(gou)公司，现在来中国“扫货”，单(dan)个(ge)产品的交易(yi)价格更低，再加(jia)上中国在临床研(yan)发效率上的优(you)势，都让跨国药企(qi)心动。