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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥭👙💋🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🧄👿💟，成长价值或相对均衡🍌🥥🥕。具体来说🧡👗💯👜👄，第一🍋👡🍓😈，从历史来看🤬💯🍓🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍏。第二😡👙👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓👢，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化👿😻👢🩲😈。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜💘🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝😠💗。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优👛👘，成长价值风格或相对均衡🍑🥻🍉🥔💓。对7月的风格指数推荐如下：

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💯🧡，市场终于突破了“扭亏阻力位”🩱🥿。此时🎒🍓，市场普遍进入浮盈的状态，此时🥻👿，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🧅💔🩳🥝🤬，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👜🍓🥔。

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中游制(zhi)造业整(zheng)体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度(du)以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有望改善。

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正如杨德龙所说🥦🍓😠，相关ETF规模相对突出👞💌🥕🥒，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示💗😻💯，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元👄🥥💓，位列ETF市场榜首💝👞🍑🧅。分红榜前十名中🍑🍅，还有易方达沪深300ETF🍎、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元👡，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元🍓。

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1、此次(ci)被罚没金额最大(da)的是大(da)信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物(wu)流财务造(zao)假被罚(fa)没约1800万元。相(xiang)关签字会计(ji)师一并受(shou)罚，合计罚款240万元。

2、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构(gou)性成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的(de)创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境(jing)下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。