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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍏💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🥑👅，在科技🍎💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍑。上半年🩰🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦💯，这为指数后续突破上行🥑👄🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢👗🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🩳🤬。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🧡，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需求推(tui)动金价持(chi)续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上(shang)行有望带(dai)动中报业绩改善(shan)。

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周一(yi)日韩股市(shi)高开，日经225指数高开(kai)1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘(pan)上涨0.6%，至3072.75点。

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1、另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)(ya)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、無(wú)論(lùn)(lun)學(xué)歷(lì)高低(di)，一箇(gè)人總(zong)會(huì)懂些什(shen)麼(me)，而妳(nǐ)懂的東(dōng)西可能有一天會讓(ràng)妳髮(fà)現(xiàn)(xian)機(jī)會。我自己抓住的機會(hui)也好像咊(hé)學(xue)歷沒(méi)什麼必然的聯(lián)係(xì)。