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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技风格表现较(jiao)好(hao)，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡🍆。具体来说🤬💝🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二🥑💕👚🤬，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🧡🎒👝👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓。我们参考工业企业盈利💕👅、库存阶段👛🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠、盈利能力🍎🍓😡、筹码分布、估值、交易💕😠👛、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈🤬😻🥬🥻、医药生物（化学制药）、国防军工💞👙🥑、有色金属（工业金属🥿💟👿💗、贵金属、小金属）🍈、计算机等。赛道选择层面💘👚🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍌、创新药💞👘。

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1、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股(gu)票(piao)預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易(yi)事項的覈(hé)心條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方(fang)充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分(fen)析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特(te)定對象(xiang)髮行股票事項。公司此前曾(ceng)披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有(you)限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)(shi)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮(fa)行股票之坿(fù)(fu)條件(jian)生傚(xiào)的股票認(rèn)(ren)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到(dao)，此次(ci)撤回申报材料与更换会计师事务所有(you)关(guan)，主要(yao)因为国有企业连续聘任同一会计师事(shi)务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放(fang)弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。