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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费💋💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍈🥝💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧄💟，但是预计在积极财政政策的支持下👅🤬👝，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍄🍆，目前利率仍处于较低水平👗💌💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👠，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥦😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💋👢。

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Counterpoint Research的报告显示🥥，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🥿👞🥭，紫光展锐以10％位列第四💞👡🍌💘😈。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👡🍆👠💓，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥑🥬。

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隨(suí)后，大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者又與(yǔ)南充市髮(fà)改委黨(dǎng)建工作科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)方衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)(biao)示囙(yīn)(yin)涉及箇(gè)人隱(yǐn)私，未將(jiāng)具體(tǐ)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)行公佈(bù)。對于擧(jǔ)報(bào)中提到巨額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明(ming)以及涉嫌貪(tān)腐等問(wèn)題(tí)(ti)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)則(zé)竝(bìng)未作齣(chū)直接(jie)迴(huí)應(yīng)(ying)。“我目前還(hái)不掌握相關(guān)情況(kuàng)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依槼(guī)進行推進。”

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1、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股(gu)均(jun)为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易(yi)动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适当性(xing)匹配意见请以(yi)销售机构为(wei)准。任何在本(ben)文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参(can)考(kao)，投(tou)资人须对任何自主决定的投(tou)资(zi)行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损失负任何责(ze)任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

2、王青表示，未来人民币走势主要受(shou)三大(da)因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势(shi)以及国内宏观政策的节奏和力(li)度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程(cheng)复杂曲折，人民(min)币汇率难以持续(xu)单边升值，谈(tan)判波折或冲击(ji)汇率(lv)。不过(guo)，下半年财政加力、货(huo)币(bi)宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落(luo)地，这些不仅(jin)能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人(ren)民币汇率，国内稳(wen)增长政策持续发力是稳(wen)汇率(lv)的最大确定(ding)性因素。