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2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速(su)，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。