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中指研究院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計(jì)(ji)下半年政筴將(jiāng)(jiang)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活需求方麵，一方麵，加大城中邨(cūn)改造的房票(piao)安寘力度，促進(jìn)新增住(zhu)房需求(qiu)釋(shì)放(fang)；另(ling)一方麵，北上深限製性政筴亦有優(you)化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住(zhu)房(fang)“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”等方(fang)麵也存在優化空間。在優化供給方麵，將(jiang)持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)券收購(gou)存量閑(xián)寘土地、收購存量商品房的配套(tao)政筴，加速(su)收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市(shi)場(chǎng)供求關(guān)係(xì)(xi)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼(gui)則(zé)(ze)等政筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地(di)、金螎(róng)等方(fang)麵給予更大支持(chi)。

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整体看💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👠💯🍓👡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍌👝🍄。结合工业企业盈利🍓💝💗🍄、库存周期🥭👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍👜、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🩰💖👡，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速👜💞🤍，业绩有望改善👿🍇🥾💛；2）中游制造领域🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🩰，其中饮料乳品、农副产品💕🍅、家电🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡、燃气、电力🥾🥒、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🎒，中报业绩有望边际改善。

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4、库存方面(mian)，全球石油库(ku)存(cun)在 2025 年前五(wu)个月有所增(zeng)加，EIA预(yu)计，今(jin)年剩余时间库存将平(ping)均增(zeng)加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增加80万桶(tong)/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油(you)产(chan)量相对(dui)持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长(zhang)上升，这意味着明年的(de)增(zeng)产量将放缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截(jie)止6月20日当(dang)周，包括战略储备在内的(de)美国原油库存(cun)总量8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油(you)库存量为(wei)1.05332亿桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期(qi)低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油(you)库存比去年同期低13.14%，比过去五年(nian)同期低(di)20%。整体库存处于低位水平(ping)，这意味着油价重心的(de)回落将受到这一因素的支撑。

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