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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍓，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆🧅，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩳。在08合约进入交割逻辑前😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💟🍌🩳，08估值相对偏低。然而💌🍈💖，基于当前相对积极的货量🍓💔🤬💌🥔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👢💛👅💋🥥，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行😻，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👞。但需注意08合约多空博弈激烈🍍🎒🍈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🤬👡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💘，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💔，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🎒🥝🩳🩱。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💗🍅😻，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑😡💝。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🩰🍈，今年有望是风险偏好抬升🤍🍎🍏、多头思维占优的一年👿🧡👗。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实(shi)时监控(kong)基金(jin)抱团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程度的代理变量。具体计(ji)算方式为(wei)抱团基金(jin)截面收益的标(biao)准差，如果抱团基金组合的截面收益(yi)标准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱(bao)团程度高，反之表示抱团正在瓦解(jie)。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大👛。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥬🎒🧡🍊，矿山运行已经面临较大的成本压力👜，而价格上面又受到库存制约👡💗🧅。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍅🍉🥔🩳，主要在于以下几点：第一👝，6月正值澳洲财年末🥔🧄👗👄，澳洲锂矿发运量环比明显增加💓🩰💌🥬👅，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍑💓🥬，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💓🍏🍅，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍅，如若下游消化不畅🥿👝，正极厂砍单🍋🩳👜🍍😡，则会对锂盐形成负反馈👝🍒🍑；第四，上半年的**政策之下🧡👠👞，或将下半年需求前置化👢👚💯。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🧄🍉🍎💯🍑，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩲，同时🥦，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💋，另一方面💕，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💝，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝🧡👘🍎。