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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍓👞🍎🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽。近期，YU7大热💝🥾👜🤬🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👡🧄💟👠，推动全球电气化进程全面加速东移💯🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦👜，以及AI智能化领域的追赶🍍🍇🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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一位接(jie)近Meta的消息人士则证实，该公司(si)一直(zhi)在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还(hai)有一位消息人士透露，尽(jin)管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大(da)，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温(wen)和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再(zai)度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制(zhi)约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息(xi)空间打开将有(you)利(li)于推动A股估值的抬升。