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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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2、近期A股科技(ji)板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗(lang)普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美(mei)债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。