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市场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判进展符(fu)合市场预期，但中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更(geng)多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升(sheng)还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布若干(gan)重大金融政(zheng)策，投资(zi)者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💓💖、方向性的部署👢🧅，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🍑，当前货币“小步快跑”🍌🎒💖👛，关注后续降准降息节奏及幅度👢👗；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍑🧅🩲👿，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍄；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💯🥥，外资流出👛，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥒🩲，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、从时(shi)间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门方向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等(deng)板块修复，以及AI端侧(ce)开(kai)始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天、固(gu)态电池及深海科(ke)技等泛科(ke)技领域机会。