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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益(yi)于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估。此外(wai)，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內(nei)淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。