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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🩳。从板块轮动来看🥥👢🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥔💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚🩳🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏💘🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💋🍋；例如2009年推出创业板😈、2019年推出科创板。