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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日(ri)。本次交(jiao)易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预计(ji)构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生变更(geng)。