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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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总体来看💞🥔，牛市阶段I🤬👠🥕，以存量加仓为主，场外增量资金有限😻，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💋🥕，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🤬，整体增量资金会比较有限🥒。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🩱，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🩳，降息预期下降🧄🌽；二是货币政策操作较为克制👗🍋🧅🩲，资金面持续偏紧🥻🍈👞；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🩳。3月下半月起资金面边际转松👢🌽😈，4月初受到关税冲突扰动🍎，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👢🥻👡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🍆🥕👅👿。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期🍄🧅🥒🥿、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🍓💖🥻👅🥔、1.51%🥑🍈💝、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🍋👡🍓。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🥿💖🤍、TF、T👄🥭🍄🍑🩱、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元👛，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%🥾🩱🍊。利差方面🍎，出于防风险的目的🍅，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🍋🥿，看多债市情绪依旧偏强背景下💛🥭💯，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、本周市场在金融🥻👗、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍑，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥝💘👠。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩳。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍊。

2、6月工(gong)業(yè)金(jin)屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)(gui)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行。