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焦炭💋🍈💞，供应方面🩲🍓， 2025年1-5月🍍👝，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👝🍒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍌🍒💔，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🤬🌽🥔，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👞🍌，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👗💔；生铁产量36274万吨😡💌，同比下降0.1%😡💛；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🥝👢🍋，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🩲。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🎒，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🥝，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🥬，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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展(zhan)望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性(xing)逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底(di)之前股市仍有上升空间(jian)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股(gu)经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非(fei)银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信(xin)行业大市值风格显著。

2、本周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。