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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得其对行情持(chi)续性的要求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确(que)定因素也将有(you)所增多(duo)。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🍑🍉👚🍅🍇。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🥝🩳。

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上海市科委(wei)相关负责人表示，此次(ci)脑机(ji)接(jie)口(kou)未来产业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发挥区域科研(yan)基础扎实(shi)、临床资源丰富、产业资(zi)源(yuan)显著的优势，以集聚(ju)区为核心，形成“技术突破-产业(ye)转化-场(chang)景落地”集聚效应，进一步推进脑机(ji)接口未来产业培育。

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1、“4月以来💟🍋💓💖🧡，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🍊🥝，被终端用户广泛接受并使用💗。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称👚，近几周🥔，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）💕🍉，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🥒，也侧面反映出库存的集中度大幅提升💌🥬🧄。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：