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本周市场在金融🍆、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩰💘🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🤍🥑👘👗。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍒🥻🍒。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👘，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍅🥕💔。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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由于库存指向仍相对悲观👄，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍑👙。以上因素没出现时🍈🍉，油价尚难言底部🥕，建议延续反弹空配的思路👛👚。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍅😻🍄，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥥🍍，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、进入7月后🥭，综合业绩披露期效应🥥🥝🤬👗、海外流动性环境变化🍑🩲、增量资金及风格交易热度🍎🍓🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🩰。第二💟💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍉，对短期市场或有扰动。第三🩳💝💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👞。对7月的风格指数推荐如下：

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)(cheng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支(zhi)呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強(qiang)化投(tou)資者(zhe)對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)質股票自(zi)由現(xian)金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股(gu)的自由(you)現金(jin)流(liu)收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)(bei)景(jing)下，預計(jì)(ji)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場外資金加大對A股的(de)增持力度。