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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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过去两个月港股表现持续强于A股🍄👚，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128💝，处过去5年0.8%分位🍊💛。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👙，同期上证指数2.2%👞👠，AH股溢价指数从145降至129🥻🥾🥔💞。之后受海外风险扰动😠💖，全球资本市场下跌💓💕，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥥，随着特朗普“对等关税”风险落地🍆，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥥💟，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍅，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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