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报告称，由于全球供应增加🥭🩳💌，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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5💖、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🎒🍌🌽💞，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💖💓，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🩰💟，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍒🍇，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍌🥾。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍑💘、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥒，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍉🍈，从基本面角度看👡🩳👗，本年度供需格局略好于上一年度🍅💔💋💋，但好转幅度有限👄👞。展望未来😈🥑🍉，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💗🍅🍓，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🎒、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👢🥻🤍🧅。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🎒💌🩳，整体仍以区间运行来看🍋，关注宏观及天气扰动🍍👗🥭💞。

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2、CPO代表了光的持续渗透😻🍇，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🍌💘🥾👿🍆，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💝。