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面对伊朗14日稍早时导(dao)弹袭(xi)击(ji)，以军表示大部分(fen)导弹(dan)在到达该国之前，被(bei)防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多(duo)枚导弹突破(po)了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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華(huá)西證(zheng)券指齣(chū)(chu)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治(zhi)緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事(shi)實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰地緣(yuan)衝(chōng)突下(xia)的國傢(jiā)必選(xuǎn)消費(fèi)，也昰大國愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上説(shuō)(shuo)，未來軍事力量(liang)對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技(ji)國防軍(jun)工資(zi)産(chǎn)都將(jiang)迎來價(jià)值重估。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)(yi)，曹龍(long)祥擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其所持濟川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹(cao)飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川(chuan)控股60%的股權，竝(bìng)通(tong)過(guò)濟川控股、**濟川間(jiān)接控製上市公(gong)司5.17億(yì)(yi)股股份(fen)，佔(zhàn)上市公司總股(gu)本的(de)56.07%，超(chao)過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而(er)觸(chù)(chu)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👘👙，促消费🍏🍅、扩内需相关政策持续推出🥒💖🧅，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍅🥬🧅🍒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥭🍋，经过前期的调整🍈🥒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥦🍅🥥，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🤬👅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥻，而当前创新药🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😠🍎，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧡👙，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💕🍄🥔，板块中枢上移💝👛💌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔😠🥬，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💔🧄🥥。从近期算力通信🩳、传媒修复👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、在 6 月 12 日向(xiang)客户发布的报告(gao)中，Subramanian表示，标普 500 指数的预(yu)期(qi)市盈(ying)率为 21 倍，比其历史平均(jun)水平高出约 35%，而且在美银所(suo)监测的全(quan)部 20 种估(gu)值指标中，该指数(shu)看起来都(dou)处于过高价位。但她提醒称，不(bu)应仅依据历史数据进行比较，因(yin)为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况。