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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思(si)路。