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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预(yu)期(qi)值(zhi)得关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品(pin)力(li)正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、（1）供应上看🥒🩱，新疆大厂部分产能复产💋🍒，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🍎💌、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍓🥔，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👙💓，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💝，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🥒🥭，三季度供应压力加大😈🍋，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥬。