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4🌽、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🤍，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🍅😈🤍，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修💌，因此预计库存维持上升状态🍅👠💖🍈，进入四季度伊朗供应或降低💯👘，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🥒👘🎒👙，PP-3MA三季度关注修复🍑，四季度或被继续压缩。

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二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)(dong)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上(shang)海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心(xin)，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推(tui)動腦機(ji)接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産(chan)業協(xié)(xie)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來(lai)産業集羣(qún)。

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陈健玮：下半年港(gang)股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资(zi)金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股(gu)关注度(du)上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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1、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受(shou)益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一(yi)年涨(zhang)幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🎒👅💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠👄🥿😻🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。