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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的(de)收窄(zhai)，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%😻🍈💕🤍，较上月上升0.2个百分点🍏👿，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间💘🍅🍇💌💕，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上(shang)半(ban)年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较高(gao)景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改(gai)善。

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