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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖💔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕🍊🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗🍅👠🥻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💘🥒🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔🩰🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍍，在观测到PPI的显著修复之前🧡🎒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🍋🍄。

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报告显示，这十家企业横(heng)跨科技、消费、汽车(che)等高增长领(ling)域，代表(biao)了中国经济的“新动能”——人工智(zhi)能、自主创新、全球化(hua)扩张及服务消费(fei)升级。公司总市值高达(da)1.6万亿美元，占据MSCI中国指(zhi)数42%的权重，预计未来(lai)两年盈利复合年(nian)增(zeng)长率(lv)达13%。

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公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除💗💌。截至公告提交日🥝，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%🧅🌽。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响😈🍌，公司不存在主要银行账户被冻结的情况🍈🥕👞👝。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥒🍌，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🤬🎒。

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2、据统计，6月15日，暂无A股上市公(gong)司披露增持情(qing)况。包括恒瑞医药(yao)、山东章(zhang)鼓(gu)、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家(jia)A股上市公司披露减持情况。