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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看(kan)，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月(yue)解禁规(gui)模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净(jing)减持规模有望(wang)小幅回升。

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2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週(zhou)期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)(bei)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都(dou)齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)(cheng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節(jie)性也一(yi)度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣(chu)現延遲(chí)、分散等反季節性現象(xiang)。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作(zuo)技(ji)術(shù)提陞(shēng)、施肥方式改變(biàn)以及高(gao)標(biāo)準辳(nong)田建設(shè)等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时(shi)顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全(quan)国重点电厂日(ri)均发电量同比(bi)降(jiang)幅收窄，供(gong)给端(duan)受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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（3）消(xiao)费端，2025 年中(zhong)国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产(chan)回(hui)落斜率最快的时刻已经过(guo)去(qu)，后续拖累或将有限(xian)。同时专项债发行加速，后续将(jiang)有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支(zhi)撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨，同(tong)比增(zeng)长 1.5%。

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1、周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

2、陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加(jia)码，有望推动港股(gu)基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。