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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价(jia)格表现亦有走强，原料价格表现相对强(qiang)势，而不锈钢价(jia)格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自(zi)身弱需求(qiu)拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈(xiu)钢产量累计同(tong)比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万(wan)吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比(bi)增长5%至(zhi)322万吨，而需求端来看，不锈钢内(nei)需增量不大，而出口面临政(zheng)策受阻，不(bu)锈钢库(ku)存(cun)超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需(xu)等待供应减产来调节。

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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中(zhong)國(guó)(guo)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)(jian)航母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、金宇澄的祖父在老宅里去世🤍💗🤬😈，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石🎒。到了清代🍊💌，当地人认为石灰石不吉利就弃用了🤬🩳👝。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此💟🍏。用金宇澄的话说🎒💟🍊，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大(da)而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室(shi)。最终(zhong)结果预计将在30日(ri)晚间或次日早(zao)间揭晓。