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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流(liu)收(shou)益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结(jie)构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅，市净率为1.17倍🩲👢，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗🍍🥦。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👜🍅💞，估值快速修复👠👛，银行👙🧡👝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、本周(zhou)IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨(zhang)4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

2、6月27日晚🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💌，福可喜玛的估值尚未最终确定🤬🤬🍎，本次交易预计构成关联交易😻🩰🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更。