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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、外盘：25年上半年👅💯，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🍓👜。上半年国际谷物市场围绕出口、面积😻💟、天气等不确定性因素展开🍅。5月初，受不良天气影响🧄😡，美麦恢复上涨🥕😈🥒，区间上移🍎。进入到6月份，天气担忧减弱👢🩱😈💖，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🍆🥦🥕，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🍈。在这个过程中🍅🍆，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🥒👢🤬💋💔。