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收入结构发生显著变化，通信基站贡(gong)献占比(bi)从2022年的64.8%降至(zhi)2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升(sheng)至31.0%，电力储能场景占(zhan)比稳定在7.4%-10.0%。这一变化(hua)显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生(sheng)较大(da)影响。

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4、交易熱(rè)度(du)：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港(gang)股(gu)市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)與(yǔ)A股成交(jiao)熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)，噹(dāng)A股(gu)成交熱(re)度提陞(shēng)，A股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差(cha)異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交(jiao)，推(tui)動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱(re)度有所下滑，A股日(ri)均成交額(é)從(cóng)1-2月(yue)1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬(wan)億，日均(jun)換(huan)手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)偏弱，市場(chang)風(feng)險偏不強，而(er)港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量南(nan)下資(zi)金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)(jie)后開(kāi)(kai)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速(su)度快的現象，截(jie)至6/13，今年南(nan)下資金淨(jìng)流入(ru)6386億元，接近去年全年(nian)的7440億元，日均淨流入61億元，去年(nian)全年(nian)日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元，南下資金(jin)買(mǎi)(mai)入額佔港(gang)股成交比例30%，較去年24%顯(xian)著提陞。

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2023年4月29日🥕🥑，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入🥝🍎🥻🥾、营业成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入💔，确认相应成本，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入🥻、营业成本302,081.64万元👘，分别占更正前2022年半年度报告营业收入👛🧄、营业成本的49.33%、50.51%。

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1、一、区域冲(chong)突再升级，触发全球风险偏好下行(xing)，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还是结构性行情(qing)已演(yan)绎至低性价比(bi)区域，市场(chang)内在稳定性下降(jiang)。我(wo)们继续提示，稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股(gu)提(ti)供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面(mian)经济(ji)预期(qi)相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩(ji)指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投(tou)资银行项目(mu)完(wan)成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资金(jin)可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基(ji)金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现(xian)为收入承(cheng)压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字(zi)钱包/收单商(shang)则仍(reng)面(mian)临较为(wei)激烈(lie)的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关注业务战略转型(xing)进展(zhan)。从政策面来看，我(wo)们认为美国金(jin)融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。