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从中长期角度🥑，我们建议以周期为轴💟💯👙，供需为锚🤍👛🥕💖。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧡、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍋🍆🍅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥥、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）👞🥑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆👡🍄。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💛，初值 -0.2%😡，降幅高于市场预期💞🧄🥑🤬👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕💞👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💋，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💖🎒👿🍇，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍑，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2020年，疫情突襲(xí)，經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加快了消費(fèi)金螎(róng)公司的申設(shè)(she)進(jìn)程，噹(dāng)(dang)年共有6傢(jiā)消費金螎公(gong)司穫(huò)批籌(chóu)建，包括重慶(qìng)小米消金、重慶(qing)螞(mǎ)蟻(yǐ)消(xiao)金等。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单逐(zhu)步放(fang)量，航空(kong)航天相关设(she)备制(zhi)造、船(chuan)舶及相(xiang)关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品(pin)加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大(da)。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示👢🎒，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈👠💗🍌🥾，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🍉。”