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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩱👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔🍈🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽🧡🩱，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💓👜🤍🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😡💟，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🥝👢💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。