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預(yù)計(jì) 2025 年非美(mei)非 OPEC+ 國(guó)(guo)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞(rui)拉(la)減(jian) 15 萬桶 / 日，此外美(mei)國雖(suī)年均增(zeng) 24 萬桶 / 日但(dan)産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半(ban)年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國(guo)增産與(yǔ)美國減産的分化，另一(yi)方(fang)麵也體現在伊朗産量(liang)邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。

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战略上🩰🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠🥔🥑🍍👝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩰、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👘，事后来看并不是盈利的牛市💌。但在指数刚突破的2014年7月🍎🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞😈，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😠💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰🍎💔。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩲👚🥔，预期 -0.2%🥝🩲🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌🥒👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👙🍑🍅，在美国重要经济数据出炉前后🍆👜🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期💞🥥，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑(zhu)装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值(zhi)水平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位。

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